Unser Beratungskonzept

Konzeption schlägt Kondition - und zwar immer!

Du hast Träume, Wünsche und Ziele. Du bist individuell. Und die Lösung für deinen Vermögensaufbau ist es auch! Wir finden ein passendes Konzept, abgestimmt auf deine Bedürfnisse und begleiten dich bei der Umsetzung.

Hier findest du eine erste Übersicht der vielfältigen Möglichkeiten im Vermögensaufbau.

Die Steuererklärung gehört einfach dazu.

An der Steuererklärung kommt niemand vorbei, der Verantwortung für seine Finanzen übernehmen möchte. Wusstest du, dass ein Jeder im Schnitt rund 1.007€ vom Finanzamt zurückerstattet bekommt? (Quelle: Statistisches Bundesamt).
Viel Geld, wenn man dabei überlegt, dass erfahrungsgemäß jeder zweite Kunde dieses liegen lässt.

Um das zu verhindern, erledigen wir nicht nur deine Steuererklärung, sondern klären dich zusätzlich über zukünftige Steuervorteile auf.

Denn auch deine Steuererstattungen können über denen des Durchschnitts liegen.

Ein wesentlicher Baustein unserer Beratung ist die Berücksichtigung staatlicher Förderungen und möglicher Steuerersparnisse.

Gerade in Zeiten niedriger Zinsen ist es wichtiger denn je, solche Vorteile quasi als Zinsersatz zu nutzen. Wir zeigen dir wie.
Wusstest du beispielsweise, dass du dir sogar als Minijobber die Vorteile der Riester-Rente sichern darfst? Oder, dass du Aufwendungen für eine private Pflegeversicherung als Sonderausgaben steuermindernd einsetzen kannst?

Lass‘ uns über deine Möglichkeiten sprechen.

Du willst mehr aus deinem Geld machen? Wir zeigen dir wie!

Es gibt viele verschiedene und interessante Anlagemöglichkeiten, mit denen du dich eventuell noch nie befasst hast.

Investieren kann jeder auf eigene Faust? Das ist richtig. Unsere Empfehlung lautet jedoch: Profitiere von unserer Erfahrung und von bewährten Anlagestrategien.

Zusammen minimieren wir Risiken und steigern deine Rendite!

Endlich in den eigenen vier Wänden!

Spätestens mit der Gründung einer eigenen Familie wird dieser Traum für viele sehr wichtig. Die aktuelle Niedrigzinsphase bietet beste Voraussetzungen für dein Vorhaben – und auch die staatlichen Förderungen solltest du dir nicht entgehen lassen.
Schaffe dauerhafte Werte, statt Monat für Monat Miete zu zahlen.

Wir zeigen dir deine Möglichkeiten.

Leben ist Risiko. Und wenn das Schicksal erst einmal zuschlägt, ist gute und zuverlässige Hilfe unabdingbar.

Egal ob es um die reibungslose Bewältigung eines Schadenfalls in deiner Wohnung, das Ersetzen von Wertsachen nach einem Einbruch oder um die problemlose Regulierung eines Unfallschadens an deinem Auto geht.

Wir helfen, die Lücken in deiner Absicherung zu schließen und stehen im Fall der Fälle an deiner Seite.

Weil unsere Gesundheit unser wertvollster Besitz ist.

Das spüren wir besonders dann, wenn sie bedroht ist. In solchen Situationen solltest du dir keine Sie Sorgen über Ihre finanzielle Absicherung machen müssen. Ganz egal ob bei Krankheit, auf Reisen, im Alter oder im Falle einer Berufsunfähigkeit.

Wir sorgen dafür, dass du im Ernstfall die bestmögliche Betreuung erhältst.

Einen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen? Klingt nicht schlecht, oder?

Doch dieser Wunsch erfüllt sich nur, wenn du frühzeitig etwas dafür tust. Mit der gesetzlichen Rente allein wirst du deinen Lebensstandard nämlich nicht halten können.
Denke früher an Später.

Wir zeigen dir, wie du klug vorsorgen und das Älterwerden genießen kannst.

Immer genug Geld zu haben? Das würde Vieles einfacher machen.

Spontane, ungeplante Investitionen sollten niemanden in den Ruin treiben. Für Unwegsamkeiten des Lebens solltest du daher immer einige Rücklagen haben, auf die du kurzfristig zugreifen kannst. Diese dienen zudem dem Schutz deines mittel- und langfristigen Vermögensaufbaus.

Wir helfen dir, das richtige Verhältnis aus kurz-, mittel- und langfristigen Rücklagen zu finden. Damit du solchen Unwegsamkeiten gelassen entgegenblicken kannst.

Zertifikation

Ausbildungen schaffen Qualifikationen, Qualifikationen schaffen Vertrauen.